Akademiker

Sie haben länger in Bildung investiert, nun gilt es ein höheres Einkommen sinnvoll zu disponieren und abzusichern. Wer es gewohnt ist, den Dingen analytisch auf den Grund zu gehen, will keine Verkaufsgespräche mit dem Versicherungsvertreter oder vermeintlichen Vermögensberater führen. Wir bieten Augenhöhe, analytische Tiefe, eine guten Marktübersicht und diskutieren gerne Alternativen. Dies gilt für Ihre „Asset Allocation“ genauso wie für ihren Vorsorgebedarf oder die aktuelle Finanzierung.

Existenzsicherung prüfen, Eigentum schützen

Wie der Gesundheitscheck sollten auch Vorkehrungen zur Risikoabsicherung und zum Vermögen regelmäßig überprüft werden. Sind Sie gegen existenzielle Risiken abgesichert? Falls ja, kann diese Absicherung günstiger oder werthaltiger gestaltet werden? Ist Ihr Eigentum ausreichend geschützt. Bitte planen Sie auch die Wechselfälle des Lebens ein.

Alle relevanten Themen, wie Berufsunfähigkeit, Krankheit, Pflege, Eigentum, Haftung etc. können und sollten hinterfragt werden. Unser Wissen verschafft Ihnen die Sicherheit hier umfassend und kostengünstig vorgesorgt zu haben.

Altersvorsorge gestalten, Vermögen planen

Mit dem Aufbau privater Vorsorgelösungen sichern Sie sich Ihr regelmäßiges Einkommen über die gesetzliche Versorgung hinaus.  Die Möglichkeiten sind vielfältig, der Klage über niedrige Zinsen stemmen wir uns mit Wissen & Ideen entgegen. Auch der Gesetzgeber fördert nachhaltig. Diese  Fördermöglichkeiten, wie Riester- und Rürup-Rente oder die betriebliche Altersvorsorge erläutern wir Ihnen ausführlich und prüfen individuell, was sinnvoll für Sie ist. Unsere Lösungen erfolgen unabhängig und bieten Ihnen langfristige Sicherheit.

Als Anleger sollten Sie Ihre Geldanlagen regelmäßig überprüfen: Kennen Sie Ihre Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft, Ihre Depotstruktur und Gebühren? Sind Ihre Anlagen transparent und nachvollziehbar? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Risiken und zur Rendite bilden die Grundlage für Ihre erfolgreiche Geldanlage.

Für Ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf (bis 6 Monate) sollten Sie Tagesgelder trotz aktuell unattraktiver Verzinsung „zwischenparken“. Für den Vermögensaufbau ist die Nutzung unserer Strategieportfolios optimal. Gerne helfen wir bei Ihrer geplanten oder überprüfen Ihre laufende Immobilienfinanzierung.

Einkommen absichern

Haben Sie Fragen

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt für ein kostenloses erstes Gespräch auf.

Die Experten der FinanzSozietät Marburg helfen Ihnen gerne.