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Vermögen planen und verwalten
Das große Anlageuniversum macht es für Privatanleger schier unmöglich eigenständig die richtige Wahl zu treffen. Der Markt bietet jedoch immer wieder erfolgreiche Anlagemöglichkeiten, die dauerhaft positive Renditen erwirtschaften.
Unsere Aufgabe ist es, in unterschiedlichen Strategien die erfolgreichsten Fondsmanger zusammenzuführen. Jeder Anleger verfolgt unterschiedliche Ziele und ist für die Zielerreichung bereit, ein geringes oder auch höheres Risiko in kauf zu nehmen.
Nachfolgende Punkte sind als Kernelemente jeder dieser Portfoliokonstruktionen unverzichtbar
- Sicherheit
- Flexibilität
- Transparenz
- Diversifikation
- Rendite
Vermögen planen
- Kennen Sie das Gesamtrisiko Ihres Portfolios und entspricht es Ihrer Risikotoleranz?
- Gehen Sie im Verhältnis zur möglichen Rendite zu hohe Risiken ein?
- Entspricht die Anlagestrategie Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?
- Ist Ihr Portfolio optimal diversifiziert?
- Befinden sich Klumpenrisiken in Ihrem Portfolio?
- Welches Rendite-/Risiko-Profil haben Ihre Anlagen?
- Ist der Anteil bankeigener und strukturierter Produkte übermäßig hoch?
- Belasten teure und wirkungslose Kleinstpositionen Ihr Depot?
- Kennen Sie die Gebühren für Transaktionen und die Depotführung?
- Kennen Sie die Risiken und Gebühren der strukturierten Produkte in Ihrem Depot?
- Wie aussagekräftig sind Ihre Depotauszüge?
- Werden Sie regelmäßig über Netto-Renditen, Risiken und Gebühren informiert?
- Kennen Sie die steuerlichen Auswirkungen?