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Souveränität im Job, die Kinder aus dem Gröbsten heraus oder noch im Studium. Jetzt ist die Zeit, um auf den Weg Gebrachtes zu hinterfragen, Sparpläne und Ziele zu überdenken, die Dekade bis zum Ruhestand und die Dekaden danach zu planen. Als erfahrene, finanzielle Lebensberater gehen wir diesen Weg bei vielen unserer Mandanten mit. Viele große Entscheidungen stehen auch hinsichtlich Wohnen im Alter, Ruhestandplanung aber auch im Bereich Schenken und Vererben jenseits der 50 und 60 an. Unsere Erfahrung und Unabhängigkeit setzen wir gerne für Sie ein.

Mit dem Aufbau privater Vorsorgelösungen sichern Sie sich Ihr regelmäßiges Einkommen über die gesetzliche Versorgung hinaus. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Vermutlich kennen Sie die gesetzlichen Fördermöglichkeiten, wie Riester- und Rürup-Rente oder die betriebliche Altersvorsorge. Wir prüfen für Sie, ob Sie alle Vorteile nutzen und ob die Ausgestaltung Optimierungen erfordern.

Als Anleger sollten Sie Ihre Geldanlagen regelmäßig überprüfen: Kennen Sie Ihre Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft, Ihre Depotstruktur und Gebühren? Sind Ihre Anlagen transparent und nachvollziehbar? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Risiken und zur Rendite bilden die Grundlage für Ihre erfolgreiche Geldanlage.

Für Ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf (bis 6 Monate) sollten Sie Tagesgelder trotz aktuell unattraktiver Verzinsung "zwischenparken". Für den weiteren Vermögensaufbau ist die Nutzung unserer Strategieportfolios optimal. Auch die laufende Immobilienfinanzierung erfordert regelmäßige Überprüfung