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Nachhaltiges im März 21

Kommentar für Februar  2021

Liebe Freunde und Bekannte,
sehr geehrte Investoren,

Top im März waren der DAX und Fonds, die in den letzten Monaten weniger brillierten. Tech- Orientierte Fonds setzten eine Verschnaufpause ein. Insgesamte verbuchte FSM Sustainable im März ein Plus von 2,3%, seit Anfang des Jahres stehen gute +4,4% zu Buche.

Entwicklung unserer Fonds im März

Der erwartet Dipp der Kurse im Februar blieb aus. Bereits ab der zweiten Februarwoche setzte die Korrektur ein. Der Februar insgesamt brachte die „alten Werte“ und damit nach langer Zeit den DAX an die Spitze. Bester Fonds der Strategie mit +7,2% waren der grüne Immobilienfonds JSS Sustain. Equity Real Estate mit Investments vor allem in Nordamerika und Asien, sowie der vor allem in nordamerikanische Aktien investierende terrAssis. Verlierer sind die Rentenfonds. Da in den USA die 10-jährigen Staatsanleihen mit nun 1,5% wieder etwas Zins auf dem Papier haben, standen für Fonds Kursverluste zu Buche. Für unsere ausgewogene Strategie stellt sich das Problem, Kursverluste in vermeintliche riskikoarmen Rentenpapiern zu minimieren. Mit einem Ertrag von 4,4% im ersten Quartal bei einer einstelligen Volatitlität ist das gelungen.

Fazit und Ausblick:

Da der DAX im laufenden Monat ohnehin bester Fonds ist, könnte man nicht direkt in den Index investieren?
Der DAX ist mit 30 Werten leidlich breit aufgestellt, es dominieren die Maschinenbauer (Autos). Damit spiegelt er nicht unbedingt die Zukunftstreiber dieser Welt. Das gute Ergebnis lieferten die hohe Absatzzahlen unserer Autos in China.
Wer das Thema Klima einigermaßen erst nimmt, kommt mit einem Investment in den Index in die Bredouille: der DAX verursacht in seiner aktuellen Zusammensetzung eine Klimaerwärmung um 5,6 Grad. Genau dem wollen wir mit unseren Fonds in FSM Sustainable entgegenstehen.